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美歐利差擴大有望 搶搭投資順風車

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美歐利差擴大有望 搶搭投資順風車
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2019-07-09|閱讀人數 3165

美歐利差擴大有望 搶搭投資順風車

《 資料來源 : 工商時報 》

建議每月有現金流需求、或對理財規劃有安排的投資人,可當作資產配置時的參考。

降息風潮正在全球悄悄蔓延,歐美等主要央行接連釋出寬鬆訊號,雖有助於全球經濟維持動能,但整體大環境實質利率偏低,預期將強化投資人追求收益的剛性需求,投信法人表示,此時若能納入多元且優質的收益性資產,將能有效提升投資防護力,投資多重收益型基金面對不同配息級別時,亦可選擇「美元對沖利率入息級別」,搭乘美元和歐元間利差擴大趨勢的投資順風車。

 

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出,美國和歐洲等主要央行接連釋出寬鬆訊號,增添未來全球央行將接力降息的預期,目前包含美國、大中華、新加坡、馬來西亞和日本等市場實質利率均為負數,預期市場資金未來將更積極求利,投資人對收益的需求仍將持續成長。

 

陳若梅表示,今年來中美貿易僵局遲遲無法落幕,雙方談判進度動輒牽動市場敏感神經,加上地緣政治不時來搗亂,都導致資產價格劇烈震盪,這時最佳的因應之道,就是將廣納全球收益性資產的多重收益型基金作為基本配備,透過息收來增強投組穩定度,同時又穩定收益可期,一舉二得。

 

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,中美貿易衝突是市場最擔憂的風險,而特別股發行企業約七成集中於金融,次要產業之REITs、公用事業、通訊等也多屬內需導向,貿易戰局勢變化對特別股市場的直接影響有限,加上特別股具有固定收益性質,能滿足資金收益需求,因此在市場震盪之際反倒成為資金避風港。

 

考量配息基金始終是台灣投資人的心頭好,布局多重收益型基金,面對各種級別選擇時,可考慮「美元對沖利率入息」級別,該級別的配息除投組收益率外,還有機會額外獲得美歐利差,更符合台灣投資人的需求。

 

2015年之前,美元與歐元之間利差並不明顯,2016年開始,美國正式進入升息循環,在美國經濟持續成長,歐元區表現卻顯得相對平緩下,美元和歐元之間利差才持續擴大,自2018年以來,美歐一個月期利率利差逐步1.9擴大到2.8個百分點,這也是選擇級別較有優勢之處,建議每月有現金流需求、或對理財規劃有安排的投資人,可當作資產配置時的參考。

文 / 陳欣文
來源網址 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190704000475-260208?chdtv
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